보험 영업 전용 설계
TA · AP · PC · CS 흐름 그대로 작동해,
기존 운영 시스템과 바로 함께 쓸 수 있습니다.
조직이 더 잘 되는 4가지 이유
AI 우선순위 제안
오늘 누구에게 먼저 연락할지 AI가 정해줘,
설계사가 고민 없이 바로 실행할 수 있습니다.
운영과 실행의 연결
설계사 활동이 곧 지점장의 판단 근거가 됩니다.
보고 없이도 현장이 실시간으로 보입니다.
축적형 시스템
쓸수록 추천과 코칭이 정교해지고,
운영 데이터가 조직의 자산으로 쌓입니다.
지점장이 보고,
설계사가 움직입니다
조직 대시보드 
설계사 계약 · 활동 
조기 경보 알림 
AI 코칭 상담 
영업 타임라인 
고객 정보 축적 조직 대시보드 설계사 계약 · 활동 조기 경보 알림 AI 코칭 상담 영업 타임라인 고객 정보 축적
운영 방식이 바뀌면,
조직의 하루가 바뀝니다
문제가 발생하던 조직 그대로,
무엇이 달라지는지 확인하세요.
BEFORE (관리 공백)
- 설계사별 활동 현황을 실시간으로 보기 어려움
- 주간보고 · 개별체크 · 구두보고에 의존
- 문제를 늦게 인지하는 구조
AFTER (관리 공백)
- 조직 영업 흐름 실시간 확인
- 이상 징후 조기 감지
- 개입 이력 및 성과 추적
BEFORE (대응 지연)
- 활동 저하 · 후속 누락 · 접촉 공백을 사후에 발견
- 개입 시점을 놓치면 회복 비용 증가
- 관리자 개입이 예방보다 수습 중심이 됨
AFTER (대응 지연)
- 오늘의 우선 고객 추천
- 고객별 메시지 초안 생성
- 상담 후 기록 및 후속 자동화
BEFORE (개입 추적 부재)
- 코칭 · 리마인드 · 동행 후 변화가 기록되지 않음
- 누가 언제 무엇을 했는지 축적되지 않음
- 개입 효과를 검증하기 어려움
AFTER (개입 추적 부재)
- 활동 데이터 축적
- 영업 방식 표준화
- 코칭과 실행의 연결
구분
BEFORE
AFTER
관리자 관리 공백
- 설계사별 활동 현황을 실시간으로 보기 어려움
- 주간보고 · 개별체크 · 구두보고에 의존
- 문제를 늦게 인지하는 구조
- 조직 영업 흐름 실시간 확인
- 이상 징후 조기 감지
- 개입 이력 및 성과 추적
설계사 대응 지연
- 활동 저하 · 후속 누락 · 접촉 공백을 사후에 발견
- 개입 시점을 놓치면 회복 비용 증가
- 관리자 개입이 예방보다 수습 중심이 됨
- 오늘의 우선 고객 추천
- 고객별 메시지 초안 생성
- 상담 후 기록 및 후속 자동화
조직 개입 추적 부재
- 코칭 · 리마인드 · 동행 후 변화가 기록되지 않음
- 누가 언제 무엇을 했는지 축적되지 않음
- 개입 효과를 검증하기 어려움
- 활동 데이터 축적
- 영업 방식 표준화
- 코칭과 실행의 연결
도입 결정 전,
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결과를 기다리는 관리에서, 오늘의 실행을 챙기는 관리로 지금 시작해보세요!